หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย นัตสึโกะ ฮิโรเสะ ก็เริ่มอาชีพนักแอนิเมเตอร์ พรสวรรค์ของเธอพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และเธอได้เดบิวต์เป็นผู้กำกับในเวลาไม่นาน อนิเมะเรื่องแรกของเธอได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคม และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้กำกับอัจฉริยะที่กำลังมาแรง โปรเจ็กต์ต่อไปของเธอคือภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีธีมเกี่ยวกับรักแรกพบ! อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนัตสึโกะเองไม่เคยมีความรักมาก่อน เธอจึงพยายามทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องรักแรกพบ และด้วยเหตุนี้ เธอจึงไม่สามารถสร้างสตอรีบอร์ดได้ ทำให้การผลิตภาพยนตร์ต้องหยุดชะงัก วันหนึ่ง เธอหมดสติไปในขณะที่กำลังทำสตอรีบอร์ด และตื่นขึ้นมาในโลกของภาพยนตร์อนิเมะเรื่องโปรดในวัยเด็กของเธอ “A Tale of Perishing”