เฉิงเยี่ยน ชายสมัยใหม่เสียชีวิตอย่างไม่คาดคิด และวิญญาณของเขาเดินทางไปยังทวีปโลกอื่นสไตล์ยุโรปยุคกลาง กลายเป็น โรแลนด์ เจ้าชายลำดับที่สี่ของอาณาจักรเกรย์แคสเซิล เจ้าชายเจ้าชู้คนนี้ช่วย แอนนา แม่มดจากฉากประหารชีวิต และตกใจที่ค้นพบว่าเวทมนตร์มีจริงในโลกอื่นสไตล์ยุคกลางนี้ เมื่อแอนนาในฐานะแม่มดแสดงทักษะเวทย์ของเธอ โรแลนด์ตระหนักว่าเวทมนตร์สามารถทำหน้าที่แทนเทคโนโลยีสมัยใหม่บางอย่างได้ จึงวางแผน "การพัฒนาอุตสาหกรรมเวทย์อย่างยิ่งใหญ่" ดังนั้น ในยุคที่ทุกคนเกลียดแม่มด โรแลนด์ผู้เป็นอิสระเริ่มสรรหาแม่มด ใช้เวทมนตร์ของพวกเธอเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองชายแดนและปรับปรุงชีวิตของตัวเองและชาวบ้าน Fangkai Nage Nüwu (Release that Witch) ปล่อยแม่มดตนนั้นซะ นอกจากใช้เวทมนตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม โรแลนด์ยังนำแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่มาสู่เมืองชายแดน ภายใต้การนำของโรแลนด์ ผู้คนผลิตอาวุธปืน และโรแลนด์ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน เมื่อจำนวนแม่มดในค่ายของโรแลนด์เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมเวทย์ก็พัฒนาต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน โรแลนด์จะเผชิญการต่อสู้กับตระกูลใหญ่และเจ้าชายเจ้าหญิงคนอื่นๆ เมื่อดินแดนของเขาขยายออกไป โรแลนด์สร้างการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างแม่มดและคนธรรมดาสำเร็จ ค่อยๆ นำดินแดนตะวันตกของเกรย์แคสเซิลและแม้แต่ทั้งอาณาจักรมาอยู่ภายใต้การปกครองของเขา และค่อยๆ เปิดเผยความลับของเผ่าปีศาจและจักรวรรดิแม่มด