ครั้งอดีตกาล… ในทวีปยุโรปสมัยยุคกลาง ณ สถานที่ๆ เรียกว่า วิกฤต (Vigrid) อันเป็นดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ในตำนานปรำปรา มีเรื่องเล่าขานอันมิได้ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าขานเล่าถึงสองเชื้อสายที่ค้ำยันสมดุลของโลกดั่งแสงและเงา หนึ่งคือ Umbra Witches ตัวแทนศาสตร์แห่งความมืดภายใต้สังกัดปีศาจ Bayonetta Bloody Fate กับ Lumen Sages ตัวแทนศาสตร์แห่งแสงสว่างภายใต้สังกัดเทวา แม้ความมืดและแสงสว่างจะไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกัน… แต่การมีตัวตนของเชื้อสายทั้งสองเป็นดั่งการปกปักรักษาและสร้างความสมดุลให้โลกใบนี้ ทว่า… ความสมดุลนั้นกลับต้องสิ้นสุดลง โดยจุดเริ่มนั้นเกิดขึ้นเมื่อผู้นำเชื้อสายแห่งแสงสว่างและผู้นำเชื้อสายแห่งความมืดได้ร่วมกันให้กำเนิดทายาท ซึ่งเป็นบุตรี ความหวังอันเป็น ดวงตาแห่งการสรรสร้าง ที่จะเนรมิตโลกใบใหม่ที่ไม่แบ่งแยกแสงสว่างและความมืดออกจากกันเหมือนโลกยุคเก่าที่เป็นอยู่ การรวมเป็นหนึ่งของสองสิ่งที่ไม่ควรประสานเป็นหนึ่ง เมื่อสรวงสวรรค์ได้ล่วงรู้จึงส่งเหล่าทูตเทวาลงมาปราบเหล่าแม่มดข้าทาสแห่งปิศาจ… จนกลายเป็นสงครามใหญ่ล้างเผ่าพันธุ์ จุดสิ้นสุดคือ Umbra Witches สูญสิ้น คงเหลือแต่บุตรีทายาทคนสุดท้ายซึ่งได้ถูกจองจำไว้ใต้ทะเลสาบเพื่อ ชั่วนิรันดร์… นี่คือเรื่องราวเมื่อห้าร้อยปีก่อน…